空氣源熱泵市場潛力正在顯現
發布時間:2019/03/28 閱讀次數:145

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經歷煤改電市場轉淡之后,2018年的空氣源熱泵行業上下游洗牌趨勢初顯,全年以較大幅度的下滑收官。不過,低迷中不乏亮點,部分細分產品的市場潛力正在顯現,空氣源熱泵有望在今年走出最低谷。

細分市場表現迥異

據相關數據顯示,2018年空氣源熱泵行業內銷總額達到122億元,同比下滑17.0%。其中,家用熱水與戶式水機產品表現欠佳,而戶式風機、工程采暖產品表現較好。

熱水市?。?018年整體熱水產品總內銷額為54.5億元,同比小幅微滑。其中家用熱水同比去年減少3.5%,商用熱水同比增長6.2%。造成熱水下滑的主要原因在于整體家電行業的不景氣。

然目前家用熱水零售市場表現慘淡,但房產配套在2018年實現較為明顯的增長,減緩了整體家用市場的下滑幅度,并且在南方沿海及西南地區政策推動下,仍將迎來較好的勢頭??掌慈缺眉矣萌人こ淌諧≡誚ㄖ諛芤惶寤惱呦陸絳鶉壤?,但工程市場的低價競爭趨勢急需企業優化成本。

通過回顧家用熱水市場表現,導致行業滑落的原因更多地來源于2017年企業過于專注于北方煤改電市場,致使南方部分渠道流失,與此同時大品牌憑借性價比較高的優勢迅速占領房產配套以及零售市場份額,致使行業品牌集中度顯著提升。

而商用熱水市場后勁不足,與去年同期增長相比不理想,與企業溝通發現,南方商用熱水在華東、華南地區發展成熟,市場容量逐漸縮減;西南地區仍表現亮眼;北方地區因溫度相對較低,使用工程采暖產品制熱水效果更好,因此熱水產品的一部分份額被商用采暖產品搶占。

采暖市?。?018年整體采暖內銷市場實現了67.5億元的銷售規模,同比下滑幅度25%以上。細分采暖產品中,戶式水機同比滑落近60%,戶式風機同比增長700%以上,工程采暖同比增長20.6%。

細分采暖產品可知,戶式水機是導致整體大幅滑落的主因。北京煤改電市場容量的縮減雖然在預期之內,但天津市場任務進程放緩以及山西市場戶水煤改不振出乎意料。另外,在財政實力相對薄弱地區,回款較慢的現象造成大量項目流失,特別是河北、山東地區的戶水煤改電項目,許多企業雖中標但最終未能出貨。

戶式風機內銷總量達45.1萬臺的規模,通過監測區域中標信息我們了解到,北方地區大部分項目均為一戶一臺的情況,而北京、天津、河南以及河北部分城市有一戶兩臺的要求。但同樣存在有中標之后未出貨的情況,主要集中在河南鶴壁、山東、寧夏等地區。

工程采暖產品表現相對亮眼,雖然全年內銷額增長幅度縮減,但在激烈的市場競爭下逐漸獲得認可。在熱泵企業的推動下,空氣源熱泵工程采暖產品已經從煤改電區域吹向了西北、東北地區以及內蒙古省。尤其在西北的甘肅、寧夏、青海、陜西省政府大力推進以及電化新疆的提出,工程采暖在北方地區遍地開花。

商用采暖市場雖然沒有補貼的限制,但大規模集中供暖改造往往需要通過合同能源管理方式操作,目前大部分經銷商無法獨立承接,而整機廠家過多地承接這類項目最終會導致資金風險較大,因此整體工程采暖項目反而由大機組往小機組的方向發展。

預測:2019將迎增長

從產業環境來看,2018年四部委發布擴大清潔取暖范圍的通知,在西北地區,陜西省六市均被劃入示范期范圍內,合計每年將獲中央直補18億元。甘肅省響應中央號召同樣開始大力實施清潔取暖,未來將有更多地區域加入到清潔取暖的建設中。與此同時,房地產地方政策將由緊到松,部分城市通過人才引進政策放寬購房限制。

基于這些背景,預計2019年戶式風機與工程采暖產品將繼續拉動空氣源熱泵行業增長,全年總銷售額將達到136.9億元的規模,同比實現12.1%的增長。

細分熱水產品中,2019年家用熱水零售市場會進一步滑落,但工程市場將減緩整體下滑水平。商用熱水產品源于南方市場空間有限,且北方渠道使用采暖機組制熱水更加穩定,二者在一定程度上將出現相互競爭的現象,因此商用熱水增幅水平將有所滑落。

細分采暖產品中,戶式水機同比會小幅縮減,戶式風機、工程采暖產品將延續高增趨勢。雖然煤改電市場規模將逐漸萎縮但戶水零售市場卻在悄然興起,并在未來三年中繼續保持較高的增長水平。

工程采暖在2018年增幅相對減緩,主要源于資金短缺以及政府項目的縮減問題,但整體鍋爐市場改造是硬性規定,為完成指標各地項目也將逐漸提上日程。2018年工程采暖增長幅度雖有所減少,但許多熱泵企業已經預先拿下了多地廠商供暖合約的單子,預計2019年仍有大幅拉動。

戶式風機產品符合當前低補貼地區對農村采暖改造項目的實際需求,低成本優勢很好地減輕了政府與農民資金壓力。因此我們預計在2019年戶式風機將繼續保持較高的增長,突破80萬臺的規模。但隨著北方六省煤改電項目的逐漸完成,戶式風機到2021年增幅水平將有所減少。

總體來看,2019年將進入品牌大換血的后煤改電時代,南方熱水渠道需著重于房產配套市場的推廣,商用熱水產品在西南地區以及工業熱水應用領域仍有想象空間。采暖市場,戶式產品在零售渠道上增長強勁。雖然煤改電的主戰場將進一步萎縮,但隨著汾渭平原的加入導致煤改六省繼續擴散,戶式風機產品發展空間相對較大;而戶式水機在河北、山西、山東等北方零售渠道已經涌現出大量需求。